COMUNICADO AO MERCADO
TECNISA E AGRA CELEBRAM PARCERIA EM UM DOS MAIORES EMPREENDIMENTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO
São Paulo, 18 de março de 2008 - A Tecnisa S.A. (Bovespa: TCSA3) e a Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Agra") em linha com as suas filosofias de transparência e governança corporativa vêm ao mercado informar a conclusão da transação de 27.431.706 cotas da Windsor Investimentos Imobiliários Ltda. ("Windsor") representando 20% do capital social da empresa. A Windsor é uma sociedade controlada pela Tecnisa e detentora do terreno de mais de 251 mil metros quadrados adquirido da Telefônica, no bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo com VGV potencial de aproximadamente R$ 2,0 bilhões.
A parceria foi finalizada com a Agra se comprometendo a pagar à Tecnisa R$ 52.176.620,00, em uma única parcela, na mesma data da celebração do contrato. Em adicional, a Tecnisa detém a opção de vender 5% adicionais da sociedade no perÃodo de até 60 dias pelo valor de R$ 13.044.155,00, a serem atualizados e pagos na data de exercÃcio da opção. Como complemento da parceria, fica acordado que a Tecnisa será parceira de projetos ofertados pela Agra com VGV equivalente.
A partir desta data, a Tecnisa e a Agra unem as suas experiências para desenvolver com excelência um dos maiores projetos residenciais da cidade de São Paulo, enfatizando assim a polÃtica de busca constante pelas melhores oportunidades praticada por ambas as companhias.
Esta parceria possibilitará a Tecnisa diversificar o seu banco de terrenos, diminuindo a concentração do empreendimento no seu estoque total. A Tecnisa aproveita para informar que o negócio também aumentará o conforto no fluxo de caixa da companhia, que reitera o seu compromisso de entregar até R$ 3,7 bilhões de VGV até o final de 2009.
Para a Agra, essa parceria significa incrementar sua exposição no principal mercado imobiliário do paÃs, assim como ter acesso ao maior projeto em desenvolvimento na capital de São Paulo. Essa operação possibilita um incremento entre R$ 400-500MM em VGV potencial no landbank da Companhia. O pagamento do terreno será realizado através de um empréstimo de R$ 50MM obtido junto ao Banco Safra, eliminando a exposição de caixa dessa operação. Essa aquisição reforça o comprometimento da empresa em lançar até R$ 4,4 bilhões de VGV potencial até o final de 2009.
A Tecnisa e a Agra prosseguirão com as suas polÃticas de transparência mantendo o mercado sempre informado.
Para ver a versão em pdf desse comunicado,
clique aqui.
Contato:
Leonardo Paranaguá
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores